Palantir的省流版总结及其股价评估

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2023-11-16 06:04:22

Palantir的省流版总结及其股价评估

Palantir，这个取自《魔戒》系列小说中“真知晶石”名字的公司，已经成为今年美股市场中的AI大明星。从年初的6.4美元到现在的19.7美元，它的股价涨幅已经超过200%；前一段时间，又因为超过市场预期的业绩，被大机构韦德布什冠以“AI界梅西”的称号。如今，这家公司目前的市值已经超过400亿美元，年初至今涨幅超过200%，市盈率已经超过280倍。

年初至今Palantir的股价我们不否认这家公司优秀的业绩表现和长期增长的潜力，但如今他们已经迎来了阶段性做空的时机。以下是我们对于Palantir的省流版总结：

Palantir有着自己的路径依赖，来自政府机构的收入占其营收的大部分；但对于政府机构来说，特别是那些美国之外的，也会从安全的角度让自己的供应商体系更加多元。
IBM、甲骨文、微软……美国的人工智能市场和咱们一样，也卷得厉害，在跟这些企业正面竞争的非政府机构业务上，Palantir目前还没办法证明自己的竞争力，特别是随着通用大模型在垂直行业的渗透，会影响这家公司未来的收入潜力。
Palantir是全球范围内，为数不多旗帜鲜明地支持以色列的科技公司，而过度尖锐且直白的政治立场，对于一家依靠政府机构收入的公司来说是一把双刃剑，存在不小的潜在风险。

我们认为，之所以Palantir能够快速获得私营企业客户，很大部分的原因要归功于他们为政府机构服务时积累的口碑。正是在确立了自己作为美国政府及其盟友的“AI专家”地位之后，Palantir才转向拓展私营企业客户，基于已经成功的经验，开发了一个可以为企业提供数据挖掘和业务分析的同类系统。面向政府机构的决策类AI产品是Gotham，面向商业和公共服务机构的则是Foundry，这两个产品一直是公司最大的收入来源。因此，政府机构对公司的重要性不仅体现在收入上，同样体现在品牌背书上，一旦政府降低对公司服务的采购，甚至因为安全问题停止合作，也会对私营企业收入带来不利影响。Palantir必须开拓更有确定性的业务，来支撑自己已经过高的估值。

今年初，随着ChatGPT的爆火，也让这家公司看到了新的市场机遇，推出了能够快速调整并集成生成式AI大模型的系统平台——AIP。AIP的核心理念是构建AI操作系统（AIOS），将GPT-4、BERT等多种LLM集成到客户的私有网络中，提供私域数据的AI平台，并驱动工具和相关决策调用。这一理念虽不稀奇，但Palantir推广它的手段却非常新颖。他们组织了一个名叫AIP训练营的、面向企业和机构客户的培训班，让客户可以在5天时间内快速学习如何将AIP部署到他们独特的操作环境中，公司借此拓展合作伙伴并收获产品应用案例。这也让相关产品的客户快速扩张。仅三季度，AIP的用户数量就扩大了三倍，已有近300家机构开始使用AIP。

我们认为，保持21%左右的年复合增长率，应当是公司未来的大概率事件。因此，他们目前的股价在当前阶段有着不小的做空空间。

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