Palantir发布2023年三季度财报，业绩表现超预期

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2023-11-04 06:05:16

全球第一「AI军工股」$PalantirTech.US发布2023年三季度财报

Palantir发布2023年三季度财报，整体业绩上，收入吻合指引，主要是利润端显著超预期。三季度营销推广费用以及部分股权激励的减少，使得经营利润率环比提升了5pct，至7.2%。

收入上美国政府当季增速一般，但政府官方网站上也显示Palantir三季度有不少新合同签订，预计后面会逐步确认到收入中。比较惊喜的是，市场比较关注的商业市场收入，出现了超预期的回暖迹象。这种环比加速增长的态度与行业上客户持续优化开支的趋势相反，因此，我们预计三季度可能有AIP的热度贡献。

利润端，毛利率是保持稳定的，改善主要源于营销费用的压缩。虽然三季度客户净增加不少（41家），但由于获客费用的营销支出与客户实际转化的时点不一定属于同一季度，因此暂时无法确定营销费用的优化是否源于Palantir产品的规模效应。不过，我们都知道三季度仍然是AIP的重要推广期，但营销费用却是同比下滑。因此海豚认为，除了老产品上的费用克制外，可能AIP足够优质吸睛，也顺带减少了一些非必要的销售支出。

海豚君建议还是盯紧Palantir的收入端，尤其是剩余合同规模（RPO）、账单收入（Billings）、客户数等能够反映未来增长的前瞻性指标。但从上述三项指标来看，三季度净增量一般，大部分在预期内。总之，三季度Palantir的业绩还可以，下季度指引没爆雷，全年利润指引随三季度的超预期而顺势提高。其中，商业市场的超预期回暖可能是一个比较令人惊喜的点，可以关注下持续性。此外，虽然我们说利润端在当下阶段不是第一关键，但连续四个季度实现GAAP盈利值得嘉奖，并且可能会因为可以被纳入标普500指数，而获得一些被动基金的建仓。不过从中长期来看，如果地缘政治敏感、重定制难以在商业市场规模化的问题不解决，海豚君倾向于Palantir的估值仍然偏贵（FY24eYoY20%，ForwardPS14x）。只是短期全球局部冲突不断，美军及美政府连续追加合同，以及AI主题催化时不时卷土重来，使得Palantir的投资情绪上明显更偏正面。若后续流动性预期继续转好，不排除会维持超买的状态。

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