百度2023年Q2财报：业绩超预期，AI重构业务成重点关注方向

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2023-08-25 01:30:45

百度2023年Q2财报：业绩超预期，AI重构业务成重点关注方向

8月22日，百度公布了2023年Q2的业绩数据。从财务数据来看，本季度的百度业绩，无论是营收还是利润，均取得了超预期的表现。收入端，百度在23Q2实现营收341亿元，同比增长15%。利润端，百度非公认准则归母净利润（non-GAAP）则达到80亿元，同比增长高达44%。

亮眼的业绩数据背后，资本市场还想从中发掘一些其他的边际变化。作为率先押注AI的互联网企业，自今年5月份推出文心一言3.5后，部署大模型的百度究竟会发生怎样的蜕变，自然也就成为市场最重点的关注方向。

财报发出后，百度美股涨幅2.75%，港股涨幅超4%，在互联网上市公司中表现靠前。那么，我们可以从百度的这份财报看出哪些变化呢？

智能云：大模型推动客户结构丰富化

根据百度在业绩交流会的披露，二季度百度智能云的收入同比增长5%，达到了45亿元，并连续两个季度实现盈利。我们认为，客户结构丰富对百度智能云意义重大，这不仅增强了百度云业务的抗风险能力，还可以为百度云注入新的增长动能。

广告：维持稳步恢复态势，AI赋能催化内生增长

百度2023Q2在线营销收入为196亿元，同比增长15%，主要受益于医疗保健、商务服务、本地服务和旅游行业的需求复苏，以及电商行业的持续增长，电商行业仍是对公司在线营销服务贡献最大的趋势不变。我们认为，尽管百度广告业务早本季度表现出相当强劲的增长，但绝不会止步于此，百度还有更大的野心。

自动驾驶：萝卜快跑增长依然强劲

本季度，百度的自动驾驶服务萝卜快跑供应的自动驾驶订单约71.4万单，同比增长149%，环比增长8.2%。在未来很长一段时间里，我们认为自动驾驶业务仍需要百度广告业务的输血，而广告业务在AI重构后的强劲增长，也会为百度自动驾驶业务的战略实施提供坚实的后盾。

AI重构业务：大模型应用逐步落地

随着百度搜索、文库、营销平台等相继接入大模型，不仅可以提升百度的流量优势，还可以提升广告主的营销转化率，这无疑会大大增强广告主的投放意愿，令百度的传统广告业务再现活力，相信随着百度AI原生应用逐渐整合完毕，我们未来可以看到广告业务超出宏观因素的内生增长。另一方面，在自动驾驶和智能云业务中，百度也在不断推进AI的应用，以提升客户体验和业务效率。

综上，百度的估值水平既没有反映出其在数字经济热潮下的价值重估，也没有反映出其在AI重构业务后的内生增长预期，未来百度估值的进一步修复，将会是大概率事件。

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