市场回顾及展望

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2023-06-30 04:25:02

市场回顾及展望

上周市场回暖，Wind全A指数收红。上周美容护理、石油石化、社会服务等板块强势，ChatGPT为首的科技股爆发。前期受开工数据恢复、二手房数据转好等带动的顺周期地产复苏链阶段性回调。结合当前市场环境，认为对二季度可以积极一些，市场机会大于风险。开年以来宏观数据表现良好，各项利好政策也在不断提振市场信心。消费将带动加快经济修复的节奏，支撑市场上行。全球流动性拐点已至，海外风险频发凸显中国资产吸引力。4月将迎来一季报业绩密集披露期，4月受一季报业绩预期向好的驱动，市场有望震荡向上，结构性机会为主，已充分调整+有催化剂的板块是配置主要方向。

股市表现

1、上证综指上涨0.22%

2、深证成指上涨0.79%

3、沪深300上涨0.59%

4、创业板指上涨1.23%

5、科创50上涨1.94%

表现相对居前的行业是美容护理（3.64%）、石油石化（3.47%）、社会服务（2.77%）；表现相对落后的行业是建筑装饰（-3.10%）、国防军工（-3.09%）、房地产（-3.09%）。

事件回顾

1.科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作，围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开，布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展。

2.国家统计局3月31日发布数据显示，3月份，综合PMI产出指数为57.0%，比上月上升0.6个百分点，位于较高景气区间，表明我国企业生产经营总体情况继续好转。

3.据证券时报，3月28日，博鳌亚洲论坛2023年年会首日，主办方发布了两份旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》和《可持续发展的亚洲与世界2023年度报告-亚洲发展融资：政府社会共行动》。报告预计，2023年，在世界经济放缓和全球化遭遇碎片化风险的大背景下，亚洲经济体加权实际国内生产总值（GDP）增长率为4.5%，较2022年的4.2%有所提升，整体复苏步伐继续推进，区域生产、贸易、投资一体化和金融融合进程将加快。国务院总理李强在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式发表主旨演讲表示，当今世界，不稳定、不确定、难预料成为常态。在不确定的世界中，中国的确定性是维护世界和平与发展的中流砥柱。

4.腾讯正式发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等AI创作工具。腾讯高级执行副总裁汤道生称，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人，将集成到QQ、微信，并通过腾讯云向B端用户服务。

市场观点

从市盈率来看，主要宽基指数PE估值水平均较低，上证指数、Wind全A、沪深300等估值多在历史10年的40%分位以下。在经历了大幅震荡调整后，当前A股估值处于底部区域，适合中长期布局。行业选择方面，结合当下宏观经济环境改善情况，参考业绩趋势以及估值，建议持续关注：方向一，扩大内需是今年经济发展的抓手之一，当前时点来看仍建议重点关注受益于消费场景恢复的食品饮料、医美化妆品、医疗服务、出行等可选消费赛道。方向二，中国特色估值体系下，传统低估值的国企央企进行价值重估，如建筑行业央企等。方向三，建议持续关注产业升级方向和政策支持的成长赛道，如人工智能、信息安全、高端制造、电力设备等产业链，行业成长性高，盈利确定性强，是中长期值得重点配置的方向。方向四，充分受益于经济复苏的顺周期板块，如地产链（家居、建材、家电等）、工程设备和基本金属等。

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