游戏板块持续走强：AI赋能带来新机遇

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2023-10-02 00:04:34

游戏板块持续走强，4月3日富春股份（300299.SZ）完成20cm的涨停，9.76元的收盘价，一举超过了2022年4月12日的前高。接下来是三六零（601360.SH）、姚记科技（002605.SZ）、奥飞娱乐（002292.SZ）、名臣健康（002919.SZ）等涨停，神州泰岳（300002.SZ）、吉比特（603444.SH）、完美世界（002624.SZ）、盛天网络（300494.SZ）、三七互娱（002555.SZ）、拓维信息（002261.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、世纪华通（002602.SZ）、恺英网络（002517.SZ）等大涨。这世纪华通甚至连续两天都触摸到涨停板。另外，游戏ETF(159869)和游戏ETF（516010）也走势强劲，两者分别涨了8.07%和7.96%。4月4日上午，标的有些分化，但巨人网络（002558.SZ）一马当先，大涨超9%。名臣健康、吉比特、姚记科技、三六零、完美世界等涨势持续。两只游戏ETF依然是正收益。

游戏板块这一表现，与AI的赋能不无关系。游戏作为集美术、动画、音乐、文字等多模态内容为一体的娱乐内容，制作内容及流程非常复杂，因此一直存在着“不可能三角”，即在给定产品质量水准的前提下，无法实现快速、低成本的制作。短中期，诸如StableDuffision、GitHubCopilot、以及育碧公布的一键生成NPC台词的AI工具Ghostwriter等，将提升文本、图像、音频、代码等内容的生产效率，提升人效天花板，打破创意落地的产能限制，缩短游戏制作周期，降低游戏制作成本。

另一方面，AI能创新玩法，扩大玩家规模及ARPU，打开行业想象空间。比如智能NPC能提高游戏内互动性，有望提升玩家活跃度及流水。在AI驱动下的智能NPC，将摆脱传统游戏中的工具人属性，能实现与玩家更为多元有意义的互动，提升游戏开放性和可玩性，进而有望带动玩家活跃度及付费额上行，实现增收。

比如AI还可以带来更为自由开放的玩法，带来新创意、新爆款的产生。AIGC文本的成熟已催生出Character.AI、Glow、AIDungeon等AI互动玩法应用，已具备文字冒险类游戏、乙女游戏的雏形，但玩法自由度远超传统游戏，随着AIGC图像、3D资产、代码等技术逐步成熟，有望产生更多AI原生玩法。

在标的上，东吴证券提到了昆仑万维等。华创证券也有研报显示，AI+的应用机会都值得持续关注，AI产业化进度加速建议关注三方面的机会，一个是落地最直接的的游戏，一个是海外映射最顺的电商，一个是最好想象的虚拟人。华创证券表示，对游戏板块全年保持乐观，看好双击及AI实质性改变行业，今年主基调为恢复版号发放+娱乐消费呈现复苏态势，预计大部分公司H2开始兑现增长；行业全年实际表现或为前低后高，预计公司实际经营拐点与业绩修复当前未到。目前主要公司普遍PE仍不足20X，看好今年优质标的PE有潜力修复至25X。

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