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2023-10-02 00:04:34
游戏板块持续走强,4月3日富春股份(300299.SZ)完成20cm的涨停,9.76元的收盘价,一举超过了2022年4月12日的前高。接下来是三六零(601360.SH)、姚记科技(002605.SZ)、奥飞娱乐(002292.SZ)、名臣健康(002919.SZ)等涨停,神州泰岳(300002.SZ)、吉比特(603444.SH)、完美世界(002624.SZ)、盛天网络(300494.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、拓维信息(002261.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、世纪华通(002602.SZ)、恺英网络(002517.SZ)等大涨。这世纪华通甚至连续两天都触摸到涨停板。另外,游戏ETF(159869)和游戏ETF(516010)也走势强劲,两者分别涨了8.07%和7.96%。4月4日上午,标的有些分化,但巨人网络(002558.SZ)一马当先,大涨超9%。名臣健康、吉比特、姚记科技、三六零、完美世界等涨势持续。两只游戏ETF依然是正收益。
游戏板块这一表现,与AI的赋能不无关系。游戏作为集美术、动画、音乐、文字等多模态内容为一体的娱乐内容,制作内容及流程非常复杂,因此一直存在着“不可能三角”,即在给定产品质量水准的前提下,无法实现快速、低成本的制作。短中期,诸如StableDuffision、GitHubCopilot、以及育碧公布的一键生成NPC台词的AI工具Ghostwriter等,将提升文本、图像、音频、代码等内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意落地的产能限制,缩短游戏制作周期,降低游戏制作成本。
另一方面,AI能创新玩法,扩大玩家规模及ARPU,打开行业想象空间。比如智能NPC能提高游戏内互动性,有望提升玩家活跃度及流水。在AI驱动下的智能NPC,将摆脱传统游戏中的工具人属性,能实现与玩家更为多元有意义的互动,提升游戏开放性和可玩性,进而有望带动玩家活跃度及付费额上行,实现增收。
比如AI还可以带来更为自由开放的玩法,带来新创意、新爆款的产生。AIGC文本的成熟已催生出Character.AI、Glow、AIDungeon等AI互动玩法应用,已具备文字冒险类游戏、乙女游戏的雏形,但玩法自由度远超传统游戏,随着AIGC图像、3D资产、代码等技术逐步成熟,有望产生更多AI原生玩法。
在标的上,东吴证券提到了昆仑万维等。华创证券也有研报显示,AI+的应用机会都值得持续关注,AI产业化进度加速建议关注三方面的机会,一个是落地最直接的的游戏,一个是海外映射最顺的电商,一个是最好想象的虚拟人。华创证券表示,对游戏板块全年保持乐观,看好双击及AI实质性改变行业,今年主基调为恢复版号发放+娱乐消费呈现复苏态势,预计大部分公司H2开始兑现增长;行业全年实际表现或为前低后高,预计公司实际经营拐点与业绩修复当前未到。目前主要公司普遍PE仍不足20X,看好今年优质标的PE有潜力修复至25X。
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