游戏将成为AIGC优先释放大产能的细分赛道

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2023-09-17 10:36:38

1. 游戏将成为AIGC优先释放大产能的细分赛道

GPT系列等大模型带动的AI革命正席卷各行各业，在所有泛互赛道中，我们认为，游戏将首要且深刻地受到AIGC的影响。一方面，文生图等技术相对成熟，应用可达性好，已具备落地生产管线并带来财务层面改善的基础；另一方面，基于游戏自身要素复杂、制作门槛高的特质，AI对游戏制作的影响将贯穿各个环节，是其他娱乐及媒体领域的合力，创造的机会颇为可观。我们认为，AI技术介入游戏生产，通过营销环节自动化、制作环节标准化，运营环节工业化：1）游戏行业的生产力水平将大大提高，“不可能三角”被打破，使优质内容的供需矛盾缓解，并利用供给端的强势减缓需求端的周期性影响；2）达到降本增效，行业利润率将有所抬升。

2. 营销：精准归因，自动投流，改善买量效果

在AI浪潮下，游戏的营销环节将被重塑。由于AI的强分析能力和迭代能力，在投放策略生成与跟踪上展现出精准化与自动化的显著优势，带来效率和效果上的巨大提升。当前游戏发行较为依赖投放和渠道推荐，买量压力较大，以掌趣科技的《全民奇迹2》为例，据白鲸出海统计，其22年上半年的推广营销费用为7800多万，花费了公司近七成的推广费用。而买量红利消退，从“买量激活率”这项指标来看，根据热云数据，除5月激活率略高于去年同期，其余11个月激活率均低于去年同期。在买量红利消退的背景下，广告的精准性就尤为重要。AI通过迅速分析海量用户数据，并生成用户画像，助力实现更精准的投放。

3. 制作：美术先行标准化，人效与供给双升

在游戏代码领域，AI可以减轻开发人员的工作负担，提高开发效率，一些对代码不精通的游戏爱好者也可以完成游戏的编写。在游戏制作过程中可以用Copilot、Cursor这类IDE工具或插件辅助游戏开发，代码审查则有Metabob提供能力支持。AI在游戏测试方面可以提供自动化、智能化和高效化的支持，减少人工测试工作量，加快测试周期，提供更好的游戏体验。

4. 运营：工业化助力提效，用户侧创新体验

在游戏直播方面，AI的介入极大地提高了游戏直播的体验感，并降低了人力成本。AI能够更准确地进行赛事预测、辅助导播实况转播、与观众实时互动、进行24小时不间断的赛事解说。

5. 投资分析

AIGC的浪潮蔓延到哪里，本领域主流工具一旦支持，技术革新将迅速普及开来，行业内从业范式和要求也将随之改变。我们预计，AI浪潮下的游戏生产将呈现为三个阶段。每个阶段依次发生，上一个阶段的生产模式不会消失殆尽，但不再作为主流存在。此时供给侧或进一步丰富，特别是游戏性创新增多，游戏用户渗透率有望重新出现显著增长，推动行业规模上行。行业利润开始流向技术服务平台。

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