出门问问冲刺AIGC第一股：业绩向好背后的风险

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2023-09-01 08:24:22

背景

出门问问向港交所递交《招股说明书》，冲刺AIGC第一股。本文分析了出门问问的业绩向好和存在的风险，包括智能手表收入下降、投资人大众汽车贡献收入超四成、AIGC业务占比仅8%等，以及出门问问的大模型“序列猴子”需要训练的情况。本文不构成任何投资建议。

智能手表营收和毛利率双降

虽然出门问问号称要冲刺AIGC第一股，但其主要收入来源其实是卖硬件产品，主要是TicWatch智能手表。然而，相比2020年，AloT业务收入在2022年收缩40%以上，仅有不到2亿元。此外，毛利率更是下降至26.4%，低于2020年的30.2%和2021年的33.1%。各类业务收入情况摘自《招股说明书》。各类业务收入情况摘自《招股说明书》

投资人大众汽车贡献收入超四成

AI企业解决方案营收增长较快，占比为52.6%。其中，2.13亿元来自汽车附属公司A，占总收入的比例达到42.6%，占AI企业解决方案的比例更是高达81%。这无疑存在客户集中度高的风险。

AIGC业务占比仅8%

出门问问的AIGC产品占总收入的比例仅为8%，且AIGC这个饭碗并不好端。出门问问的AIGC产品主要有三个：魔音工坊及其海外版”DupDub”、魔撰写作和奇妙元。然而，这些产品在很大程度上也挑战了公序良俗，甚至是为AI诈骗等提供了技术手段和资源。另外，所克隆的声音和形象还面对着知识产权归属和导致失业等问题。

序列猴子比ChatGPT4晚16个月

出门问问的大模型“序列猴子”以语言为核心，涵盖六个维度，目前处于谷歌2022年1月的FLAN阶段，比ChatGPT4晚16个月。然而，序列猴子还需要训练。在2023年4月20日举行的2023AIGC战略发布会上，李志飞坦言目前大模型很烧钱，算力是当前重要挑战之一。截至2023年3月底，出门问问的账面现金仅有4400万元。

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