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2023-12-08 16:10:26
展望2024年,我们看好AI、XR、数据要素三大主线的产业方向发展更加纵深,向1-N发展。产业趋势从0到1——AI:大模型横空出世,应用遍地开花生成式AI:我们在去年策略报告提出,生成式AI经过前期技术积累进入爆发期,随着技术与应用进一步成熟,有望继决策式AI,打造更为广阔的市场空间。2023年以来:1)模型能力从0-1,迭代速度提升:随着多模态技术升级,叠加模型调用成本等性能的优化,GPT及国内外一众模型的持续迭代,实现了理解、交互、生成等能力的不断增强应用端:C端、B端多领域百花齐放。越来越多的公司将生成式AI技术,应用在多个领域,一系列爆款产品出圈,开拓了广阔市场空间,包括C端的办公、娱乐、生活助手、虚拟人、教育等体验升级,以及B端的游戏、电商营销、专业影像、直播、医疗、金融、工业制造等领域降本增效。
产业趋势从0到1——数据要素:政策推动,市场不断完善2)数据要素:我们在2022年策略报告中提出,数据要素是数字经济的关键生产要素,其交易流通将创造新的产业与市场价值,而多个机构正积极推动规则制定、产业链培育、跨境交易构建等相关事项,从而促进数据要素市场的完善乃至数字经济的发展。2023年以来政策带动下,市场不断完善。从22年底“数据二十条”发布,到各地政策的密集出台落地、数据入表等,政策架构不断完善,为数据要素市场建设、资产价值释放提供基础;而数据局正式组建、挂牌,也为数据要素市场改革注入了动力,推动加速发展。
互联网:整体流量大盘稳定,有个位数增长,且监管进入常态化阶段。短视频时长仍有增长,广告、电商GMV恢复均强于大盘,短期内付费生态完善,有望成为平台格局变化的因素。长视频供给触底反弹,题材取向有所放开,会员业务的增长确定性增强。关注腾讯、快手、哔哩哔哩、芒果。
游戏:版号稳态发放,行业供给稳定,预计大盘稳健增长,但买量成本上行趋势短期预计难改善,寻找细分领域头部产品及公司。随着各平台向微信小程序游戏的流量打通、更多游戏上线小程序版本,预计明年小程序游戏市场规模30-50%。AI逐渐从游戏研发侧,走向用户侧,以AINPC、AIUGC等方式革新用户游戏体验。关注恺英网络、三七互娱、吉比特、盛天网络、掌趣科技、游族网络、完美世界、星辉娱乐。
影视娱乐内容:多样化和创新是需求恢复、内容繁荣的关键,电影市场恢复,短剧等内容形态新机遇,同时内容出海带来增量发展空间。电影出品关注光线传媒、博纳影业和中国电影;票务龙头关注猫眼娱乐;院线关注万达电影、横店影视;短剧关注中文在线、掌阅科技、华策影视。
出版:出版板块仍是高股息策略优质选择,同时AI和数据要素、课后服务等创新产业有望带来新增量。高股息策略关注中南传媒、凤凰传媒、浙版传媒和中文传媒;AI教育关注南方传媒、世纪天鸿;数据要素关注中国科传、中国出版、中信出版。
户外:寻找底部机会,看好梯媒区位优势,以及户外3D大屏、影院、高铁等细分场景恢复空间,关注分众传媒、兆讯传媒。
营销:营销数据积累、客户资源优势,结合生成式AI技术,挖掘C端和小B增量机会,关注易点天下、值得买、蓝色光标。
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