AI应用：从0到1到1-N，传媒行业2024年投资策略报告

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2023-12-08 16:10:26

一、AI应用：从0到1到1-N

展望2024年，我们看好AI、XR、数据要素三大主线的产业方向发展更加纵深，向1-N发展。产业趋势从0到1——AI：大模型横空出世，应用遍地开花生成式AI：我们在去年策略报告提出，生成式AI经过前期技术积累进入爆发期，随着技术与应用进一步成熟，有望继决策式AI，打造更为广阔的市场空间。2023年以来：1）模型能力从0-1，迭代速度提升：随着多模态技术升级，叠加模型调用成本等性能的优化，GPT及国内外一众模型的持续迭代，实现了理解、交互、生成等能力的不断增强应用端：C端、B端多领域百花齐放。越来越多的公司将生成式AI技术，应用在多个领域，一系列爆款产品出圈，开拓了广阔市场空间，包括C端的办公、娱乐、生活助手、虚拟人、教育等体验升级，以及B端的游戏、电商营销、专业影像、直播、医疗、金融、工业制造等领域降本增效。

产业趋势从0到1——数据要素：政策推动，市场不断完善2）数据要素：我们在2022年策略报告中提出，数据要素是数字经济的关键生产要素，其交易流通将创造新的产业与市场价值，而多个机构正积极推动规则制定、产业链培育、跨境交易构建等相关事项，从而促进数据要素市场的完善乃至数字经济的发展。2023年以来政策带动下，市场不断完善。从22年底“数据二十条”发布，到各地政策的密集出台落地、数据入表等，政策架构不断完善，为数据要素市场建设、资产价值释放提供基础；而数据局正式组建、挂牌，也为数据要素市场改革注入了动力，推动加速发展。

二、细分板块机会梳理

互联网：整体流量大盘稳定，有个位数增长，且监管进入常态化阶段。短视频时长仍有增长，广告、电商GMV恢复均强于大盘，短期内付费生态完善，有望成为平台格局变化的因素。长视频供给触底反弹，题材取向有所放开，会员业务的增长确定性增强。关注腾讯、快手、哔哩哔哩、芒果。

游戏：版号稳态发放，行业供给稳定，预计大盘稳健增长，但买量成本上行趋势短期预计难改善，寻找细分领域头部产品及公司。随着各平台向微信小程序游戏的流量打通、更多游戏上线小程序版本，预计明年小程序游戏市场规模30-50%。AI逐渐从游戏研发侧，走向用户侧，以AINPC、AIUGC等方式革新用户游戏体验。关注恺英网络、三七互娱、吉比特、盛天网络、掌趣科技、游族网络、完美世界、星辉娱乐。

影视娱乐内容：多样化和创新是需求恢复、内容繁荣的关键，电影市场恢复，短剧等内容形态新机遇，同时内容出海带来增量发展空间。电影出品关注光线传媒、博纳影业和中国电影；票务龙头关注猫眼娱乐；院线关注万达电影、横店影视；短剧关注中文在线、掌阅科技、华策影视。

出版：出版板块仍是高股息策略优质选择，同时AI和数据要素、课后服务等创新产业有望带来新增量。高股息策略关注中南传媒、凤凰传媒、浙版传媒和中文传媒；AI教育关注南方传媒、世纪天鸿；数据要素关注中国科传、中国出版、中信出版。

户外：寻找底部机会，看好梯媒区位优势，以及户外3D大屏、影院、高铁等细分场景恢复空间，关注分众传媒、兆讯传媒。

营销：营销数据积累、客户资源优势，结合生成式AI技术，挖掘C端和小B增量机会，关注易点天下、值得买、蓝色光标。

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